Sky News, bankacılık kaynaklarına dayanarak, satın alma bedelinin bir kısmının, değeri yaklaşık 4 milyar dolar olabilecek bir hisse satışıyla finanse edileceğini öne sürdü. Abu Dabi merkezli egemen yatırım fonu Mubadala ve Howden’ın mevcut hissedarlarından Hg Capital’in de Howden’a yaklaşık 2 milyar dolar sermaye enjekte edeceği bildirildi.
Sky News, yeni sermayenin Howden’a yaklaşık 20 milyar dolarlık bir değerlemeyle yatırılacağını, bunun da birleşik grubun yaklaşık 30 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşması anlamına geldiğini belirtti.
Barclays ve Morgan Stanley’in görüşmelerde Howden’a danışmanlık yaptığı, Evercore’un ise Risk Strategies ve yatırım şirketi destekçisi Kelso adına hareket ettiği söyleniyor.
Bu potansiyel satın alma, şirketlerin hızla gelişen bir pazarda rekabetçi kalmak için ölçek ve genişletilmiş yetenekler arayışında olduğu sigorta brokerliği sektöründeki devam eden konsolidasyon eğilimini vurguluyor.